Au 31 août 2019, les emprunts souscrits par le Groupe auprès d’investisseurs américains avaient les caractéristiques suivantes :
| DATE DE SOUSCRIPTION DE L’EMPRUNT | NOMINAL RESTANT DÛ (en millions de dollars US) | TAUX FIXE | ÉCHÉANCE |
|---|---|---|---|
| 29 mars 2011 | 29 mars 2011 NOMINAL RESTANT DÛ(en millions de dollars US) 133 |
29 mars 2011 TAUX FIXE 4,85 % |
29 mars 2011 ÉCHÉANCE mars 2021 |
DATE DE SOUSCRIPTION DE L’EMPRUNT 74 |
NOMINAL RESTANT DÛ (en millions de dollars US) 4,95 % |
TAUX FIXE mars 2023 |
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| TOTAL EMPRUNT SOUSCRIT EN MARS 2011 | TOTAL EMPRUNT SOUSCRIT EN MARS 2011 NOMINAL RESTANT DÛ(en millions de dollars US) 207 |
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| 4 mars 2014 | 4 mars 2014 NOMINAL RESTANT DÛ(en millions de dollars US) 150 |
4 mars 2014 TAUX FIXE 3,44 % |
4 mars 2014 ÉCHÉANCE mars 2021 |
DATE DE SOUSCRIPTION DE L’EMPRUNT 525 |
NOMINAL RESTANT DÛ (en millions de dollars US) 3,99 % |
TAUX FIXE mars 2024 |
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DATE DE SOUSCRIPTION DE L’EMPRUNT 175 |
NOMINAL RESTANT DÛ (en millions de dollars US) 4,14 % |
TAUX FIXE mars 2026 |
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DATE DE SOUSCRIPTION DE L’EMPRUNT 100 |
NOMINAL RESTANT DÛ (en millions de dollars US) 4,34 % |
TAUX FIXE mars 2029 |
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| TOTAL EMPRUNT SOUSCRIT EN MARS 2014 | TOTAL EMPRUNT SOUSCRIT EN MARS 2014 NOMINAL RESTANT DÛ(en millions de dollars US) 950 * |
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| TOTAL EMPRUNT SOUSCRIT EN JUIN 2018 | TOTAL EMPRUNT SOUSCRIT EN JUIN 2018 NOMINAL RESTANT DÛ(en millions de dollars US) 400 |
TOTAL EMPRUNT SOUSCRIT EN JUIN 2018 TAUX FIXE 3,70 % |
TOTAL EMPRUNT SOUSCRIT EN JUIN 2018 ÉCHÉANCE JUIN 2023 |
| TOTAL EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS D’INVESTISSEURS AMÉRICAINS | TOTAL EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS D’INVESTISSEURS AMÉRICAINS NOMINAL RESTANT DÛ(en millions de dollars US) 1 557 |
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* Après déduction de 150 millions de dollars américains remboursés le 4 mars 2019.
Afin de respecter la politique du Groupe en matière de financement, l’essentiel de la dette est à taux fixe et à long terme.
Au 31 août 2020, 100 % de l’endettement consolidé du Groupe est à taux fixe et le taux moyen de financement à cette date s’établit à 1,6 %.
Au 31 août 2019, 97 % de l’endettement consolidé du Groupe est à taux fixe et le taux moyen de financement à cette date s’établit à 2,6 %.
Les emprunts obligataires et les emprunts auprès des organismes financiers décrits ci-dessus comprennent des clauses usuelles de remboursement anticipé. Ces clauses de remboursement anticipé intègrent des clauses de défaut croisé ou de changement de contrôle qui s’appliquent sur l’ensemble des emprunts.
| AU 31 AOÛT 2020 VALEURS COMPTABLES (en millions d’euros) | < 3 MOIS | > 3 MOIS ET < 6 MOIS | > 6 MOIS ET < 1 AN | 1 À 5 ANS | > 5 ANS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires | Emprunts obligataires < 3 MOIS 0 |
Emprunts obligataires > 3 MOIS ET < 6 MOIS 7 |
Emprunts obligataires > 6 MOIS ET < 1 AN 5 |
Emprunts obligataires 1 À 5 ANS 2 078 |
Emprunts obligataires > 5 ANS 2 869 |
Emprunts obligataires TOTAL 4 960 |
| Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers | Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers < 3 MOIS 5 |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers > 3 MOIS ET < 6 MOIS - |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers > 6 MOIS ET < 1 AN 1 |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers 1 À 5 ANS (2) |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers > 5 ANS 3 |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers TOTAL 6 |
| Dette de location-financement | Dette de location-financement < 3 MOIS - |
Dette de location-financement > 3 MOIS ET < 6 MOIS - |
Dette de location-financement > 6 MOIS ET < 1 AN - |
Dette de location-financement 1 À 5 ANS - |
Dette de location-financement > 5 ANS - |
Dette de location-financement TOTAL - |
| Autres emprunts | Autres emprunts < 3 MOIS - |
Autres emprunts > 3 MOIS ET < 6 MOIS - |
Autres emprunts > 6 MOIS ET < 1 AN 4 |
Autres emprunts 1 À 5 ANS 26 |
Autres emprunts > 5 ANS - |
Autres emprunts TOTAL 29 |
| TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES < 3 MOIS 5 |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES > 3 MOIS ET < 6 MOIS 7 |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES > 6 MOIS ET < 1 AN 10 |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES 1 À 5 ANS 2 102 |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES > 5 ANS 2 872 |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES TOTAL 4 996 |
Hors incidence des instruments dérivés décrite en note 12.5.
Les montants présentés sont convertis aux taux de clôture de l’exercice lorsque les emprunts sont libellés en devise étrangère.
Les échéances comprennent les intérêts courus calculés à la date de clôture.
Les droits au renouvellement des lignes de crédit sont pris en compte dans la détermination des maturités.
| AU 31 AOÛT 2020 FLUX CONTRACTUELS (en millions d’euros) | < 3 MOIS | > 3 MOIS ET < 6 MOIS | > 6 MOIS ET < 1 AN | 1 À 5 ANS | > 5 ANS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires | Emprunts obligataires < 3 MOIS 0 |
Emprunts obligataires > 3 MOIS ET < 6 MOIS 12 |
Emprunts obligataires > 6 MOIS ET < 1 AN 39 |
Emprunts obligataires 1 À 5 ANS 2 276 |
Emprunts obligataires > 5 ANS 2 955 |
Emprunts obligataires TOTAL 5 282 |
| Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers | Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers < 3 MOIS 5 |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers > 3 MOIS ET < 6 MOIS - |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers > 6 MOIS ET < 1 AN 1 |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers 1 À 5 ANS (2) |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers > 5 ANS 3 |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers TOTAL 7 |
| Dette de location-financement | Dette de location-financement < 3 MOIS - |
Dette de location-financement > 3 MOIS ET < 6 MOIS - |
Dette de location-financement > 6 MOIS ET < 1 AN - |
Dette de location-financement 1 À 5 ANS - |
Dette de location-financement > 5 ANS - |
Dette de location-financement TOTAL - |
| Autres emprunts | Autres emprunts < 3 MOIS - |
Autres emprunts > 3 MOIS ET < 6 MOIS - |
Autres emprunts > 6 MOIS ET < 1 AN 4 |
Autres emprunts 1 À 5 ANS 28 |
Autres emprunts > 5 ANS 0 |
Autres emprunts TOTAL 32 |
| Incidences des instruments dérivés hors ceux en place au sein des sociétés PPP | Incidences des instruments dérivés hors ceux en place au sein des sociétés PPP < 3 MOIS - |
Incidences des instruments dérivés hors ceux en place au sein des sociétés PPP > 3 MOIS ET < 6 MOIS - |
Incidences des instruments dérivés hors ceux en place au sein des sociétés PPP > 6 MOIS ET < 1 AN 5 |
Incidences des instruments dérivés hors ceux en place au sein des sociétés PPP 1 À 5 ANS - |
Incidences des instruments dérivés hors ceux en place au sein des sociétés PPP > 5 ANS - |
Incidences des instruments dérivés hors ceux en place au sein des sociétés PPP TOTAL 5 |
| TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES < 3 MOIS 5 |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES > 3 MOIS ET < 6 MOIS 12 |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES > 6 MOIS ET < 1 AN 49 |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES 1 À 5 ANS 2 302 |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES > 5 ANS 2 959 |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES TOTAL 5 327 |
Les flux contractuels incluent le paiement des intérêts futurs non encore dus.
