| MONTANT ET ÉCHÉANCE DES DETTES FOURNISSEURS (en millions d’euros) | TOTAL | < 30 JOURS | DE 31 À44 JOURS | DE 45 À 75 JOURS | DE 76 À90 JOURS | > 90 JOURS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fournisseurs hors Groupe* | Fournisseurs hors Groupe *TOTAL 45 |
Fournisseurs hors Groupe *< 30 JOURS 43 |
Fournisseurs hors Groupe *DE 31 À44 JOURS - |
Fournisseurs hors Groupe *DE 45 À 75 JOURS 2 |
Fournisseurs hors Groupe *DE 76 À90 JOURS - |
Fournisseurs hors Groupe *> 90 JOURS - |
| Fournisseurs Groupe | Fournisseurs Groupe TOTAL 5 |
Fournisseurs Groupe < 30 JOURS 5 |
Fournisseurs Groupe DE 31 À44 JOURS - |
Fournisseurs Groupe DE 45 À 75 JOURS - |
Fournisseurs Groupe DE 76 À90 JOURS - |
Fournisseurs Groupe > 90 JOURS - |
| TOTAL | TOTAL TOTAL 50 |
TOTAL < 30 JOURS 48 |
TOTAL DE 31 À44 JOURS - |
TOTAL DE 45 À 75 JOURS 2 |
TOTAL DE 76 À90 JOURS - |
TOTAL > 90 JOURS - |
* Seules les dettes fournisseurs incluant les charges à payer sont portées sur cette ligne.
Le 24 juin 2014, Sodexo S.A. a émis un emprunt obligataire structuré en deux tranches :
Le montant des intérêts courus relatifs à cet emprunt s’élève à 9 millions d’euros au 31 août 2020.
Le 14 octobre 2016, Sodexo S.A. a émis un emprunt obligataire de 600 millions d’euros à échéance avril 2027 et portant intérêt au taux annuel de 0,75 %. Le coupon est payable le 14 avril de chaque année. Le 1er août 2017, cet emprunt a fait l’objet d’un abondement de 200 millions d’euros. Le montant des intérêts courus relatifs à cet emprunt s’élève à 2 millions d’euros au 31 août 2020.
Sodexo S.A. a émis le 22 mai 2018 un emprunt obligataire de 300 millions d’euros à échéance mai 2025 et portant intérêt au taux annuel de 1,125 %. Le coupon est payable le 22 mai de chaque année. Le montant des intérêts courus relatifs à cet emprunt s’élève à 1 million d’euros au 31 août 2020.
Sodexo S.A. a émis le 26 juin 2019 un nouvel emprunt obligataire de 250 millions de livres sterling à échéance juin 2028 et portant intérêt au taux annuel de 1,75 %. Le coupon est payable le 26 juin de chaque année. Le montant des intérêts courus relatifs à cet emprunt s’élève à 1 million d’euros au 31 août 2020.
Le 27 avril 2020, Sodexo S.A. a émis un emprunt obligataire structuré en deux tranches :
Le montant des intérêts courus relatifs à cet emprunt s’élève à 5 millions d’euros au 31 août 2020.
Le 17 juillet 2020, Sodexo S.A. a émis un emprunt obligataire structuré en deux tranches :
Le montant des intérêts courus relatifs à cet emprunt s’élève à 1 million d’euros au 31 août 2020.
Aucun des emprunts obligataires ne comporte de covenants financiers.
Le 18 juillet 2011, Sodexo S.A. a signé une ligne de crédit confirmé multidevises d’un montant maximum de 600 millions d’euros plus 800 millions de dollars américains, avec une échéance fixée initialement au 18 juillet 2016. Cette ligne de crédit a été modifiée à plusieurs reprises, en dernier lieu en juillet 2019, avec une nouvelle date d’échéance en juillet 2024, et prévoyant deux options permettant de prolonger l’échéance d’un an jusqu’en juillet 2026. Le montant maximum disponible s’élève désormais à 589 millions d’euros plus 785 millions de dollars américains.
La dernière modification comprend également une clause de durabilité qui lie le coût de la ligne de crédit à la capacité de Sodexo de respecter son engagement public de réduire de 50 % ses déchets alimentaires d’ici à 2025.
Le 20 mai 2020, le Groupe a obtenu deux autres lignes de crédit bilatérales d’un montant total de 250 millions d’euros, une première de 150 millions d’euros qui dev rait arriver à échéance en mai 2021 et une deuxième de 100 millions d’euros qui devrait arriver à échéance en janvier 2021 avec la possibilité de prolongation de 8 mois supplémentaires.
Les tirages utilisés sont porteurs d’intérêts à taux variable indexé sur les taux LIBOR et EURIBOR. Cette ligne de crédit ne comporte pas de covenants financiers.
Au 31 août 2020, comme au 31 août 2019, aucun tirage n’est en cours sur cette ligne de crédit.
Au cours de l’exercice, Sodexo S.A. a remboursé le nominal restant dû des emprunts souscrits entre 2011 et 2018 auprès d’investisseurs américains (emprunts USPP, 607 millions de dollars américains).
