Conformément aux conditions des emprunts USPP, ce remboursement a entraîné le paiement d’une indemnité de 48 millions de dollars américains (soit 42 millions d’euros).
À la suite de cette opération, Sodexo S.A. n’est plus soumis au respect d’aucun covenant financier au titre de ses emprunts.
L’encours au titre des billets de trésorerie émis par Sodexo S.A. est nul au 31 août 2020 comme au 31 août 2019.
Les emprunts obligataires et les emprunts auprès des établissements décrits ci-dessus comprennent des clauses usuelles de remboursement anticipé. Ces clauses de remboursement anticipé intègrent des clauses de défaut croisé ou de changement de contrôle qui s’appliquent sur l’ensemble des emprunts.
Le 24 juillet 2020, Sodexo S.A. a souscrit à un emprunt de 607 millions de dollars américains (soit 522 millions d’euros) auprès de sa filiale Sodexo Finance USD Limited à échéance du 20 avril 2021. Le montant des intérêts courus relatifs à cet emprunt s’élève à 0,4 million d’euros au 31 août 2020.
Sodexo S.A. a, le 14 septembre 2017, souscrit à un emprunt de 580 millions d’euros auprès de sa filiale Sodexo Finance Designated Activity Company à échéance septembre 2034. Le montant des intérêts courus relatifs à cet emprunt s’élève à 15 millions d’euros au 31 août 2020.
| CHARGES À PAYER (en millions d’euros) |
|
|---|---|
| Dettes financières | Dettes financières
34 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | Fournisseurs et comptes rattachés
17 |
| Dettes fiscales et sociales | Dettes fiscales et sociales
12 |
| TOTAL | TOTAL
63 |
| PRODUITS ET CHARGES CONSTATÉS D’AVANCE (en millions d’euros) |
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|---|---|
| Produits constatés d’avance | Produits constatés d’avance
1 |
| Charges constatées d’avance | Charges constatées d’avance
11 |
