Document d’enregistrement universel 2020-2021

12.4.3.3 EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS D’INVESTISSEURS AMÉRICAINS

Au cours de l’exercice 2019-2020 , Sodexo S.A. et Sodexo, Inc. ont remboursé le nominal restant dû des emprunts souscrits entre 2011 et 2018 auprès d’investisseurs américains
(1 557 millions de dollars américains). Conformément aux conditions des emprunts USPP, ce remboursement a entraîné le paiement d’une indemnité de 168 millions de dollars américains (soit 150 millions d’euros).

12.4.4 Taux de financement

Afin de respecter la politique du Groupe en matière de financement, l’essentiel de la dette est à taux fixe et à long terme.

Au 31 août 2021 , 95 % de l’endettement consolidé du Groupe est à taux fixe et le taux moyen de financement à cette date s’établit à 1,6 %.

Au 31 août 2020 , 100 % de l’endettement consolidé du Groupe est à taux fixe et le taux moyen de financement à cette date s’établit à 1,6 %.

Les emprunts obligataires et les emprunts auprès des organismes financiers décrits ci-dessus comprennent des clauses usuelles de remboursement anticipé. Ces clauses de remboursement anticipé intègrent des clauses de défaut croisé ou de changement de contrôle qui s’appliquent sur l’ensemble des emprunts.

12.4.5 Échéancier des emprunts et dettes financières

Pour les emprunts exprimés dans une devise étrangère, les montants sont convertis au taux de clôture de fin d’exercice.

Les échéances comprennent les intérêts courus à la fin de la période. Les droits de renouvellement des facilités de crédit sont pris en compte pour déterminer les échéances.

Les échéances contractuelles non actualisées comprennent le paiement d’intérêts futurs non encore dus.