Document d’enregistrement universel 2020-2021

MONTANT ET ÉCHÉANCE DES DETTES FOURNISSEURS

(en millions d’euros)	TOTAL	NON ÉCHUS	< 30 JOURS	DE 31 À 44 JOURS	DE 45 À 75 JOURS	DE 76 À 90 JOURS	> 90 JOURS
Fournisseurs hors Groupe^*	Fournisseurs hors Groupe ^*TOTAL 64	Fournisseurs hors Groupe ^*NON ÉCHUS 44	Fournisseurs hors Groupe ^*< 30 JOURS 12	Fournisseurs hors Groupe ^*DE 31 À 44 JOURS 1	Fournisseurs hors Groupe ^*DE 45 À 75 JOURS 2	Fournisseurs hors Groupe ^*DE 76 À 90 JOURS —	Fournisseurs hors Groupe ^*> 90 JOURS 5
Fournisseurs Groupe	Fournisseurs Groupe TOTAL 11	Fournisseurs Groupe NON ÉCHUS —	Fournisseurs Groupe < 30 JOURS 11	Fournisseurs Groupe DE 31 À 44 JOURS —	Fournisseurs Groupe DE 45 À 75 JOURS —	Fournisseurs Groupe DE 76 À 90 JOURS —	Fournisseurs Groupe > 90 JOURS —
TOTAL	TOTALTOTAL75	TOTALNON ÉCHUS44	TOTAL< 30 JOURS23	TOTALDE 31 À 44 JOURS1	TOTALDE 45 À 75 JOURS2	TOTALDE 76 À 90 JOURS—	TOTAL> 90 JOURS5

* Seules les dettes fournisseurs incluant les charges à payer sont portées sur cette ligne.

15. EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET DETTES FINANCIÈRES

15.1 Emprunts obligataires

Le 24 juin 2014, Sodexo S.A. a émis un emprunt obligataire structuré en deux tranches :

600 millions d’euros remboursables au pair le 24 janvier 2022 et portant intérêt à un taux annuel de 1,75 %. Le coupon est payable le 24 janvier de chaque année ;
500 millions d’euros remboursables au pair le 24 juin 2026 et portant intérêt à un taux annuel de 2,50 %. Le coupon est payable le 24 juin de chaque année.

Le montant des intérêts courus relatifs à cet emprunt s’élève à 9 millions d’euros au
31 août 2021 .

Le 14 octobre 2016, Sodexo S.A. a émis un emprunt obligataire de 600 millions d’euros à échéance avril 2027 et portant intérêt au taux annuel de 0,75 %. Le coupon est payable le
14 avril de chaque année. Le 1^er août 2017, cet emprunt a fait l’objet d’un abondement de
200 millions d’euros. Le montant des intérêts courus relatifs à cet emprunt s’élève à
2 millions d’euros au 31 août 2021 .

Sodexo S.A. a émis le 22 mai 2018 un emprunt obligataire de 300 millions d’euros à échéance mai 2025 et portant intérêt au taux annuel de 1,125 %. Le coupon est payable le 22 mai de chaque année. Le montant des intérêts courus relatifs à cet emprunt s’élève à
1 million d’euros au 31 août 2021 .

Sodexo S.A. a émis le 26 juin 2019 un emprunt obligataire de 250 millions de livres sterling à échéance juin 2028 et portant intérêt au taux annuel de 1,75 %. Le coupon est payable le
26 juin de chaque année. Le montant des intérêts courus relatifs à cet emprunt s’élève à
1 million d’euros au 31 août 2021 .

Le 27 avril 2020, Sodexo S.A. a émis un emprunt obligataire structuré en deux tranches :

700 millions d’euros remboursables au pair le 27 avril 2025 et portant intérêt à un taux annuel de 0,75 %. Le coupon est payable le 27 avril de chaque année ;
800 millions d’euros remboursables au pair le 27 avril 2029 et portant intérêt à un taux annuel de 1 %. Le coupon est payable le 27 avril de chaque année.

Le montant des intérêts courus relatifs à cet emprunt s’élève à 5 millions d’euros au
31 août 2021 .

Le 17 juillet 2020, Sodexo S.A. a émis un emprunt obligataire structuré en deux tranches :

500 millions d’euros remboursables au pair le 17 janvier 2024 et portant intérêt à un taux annuel de 0,5 %. Le coupon est payable le 17 janvier de chaque année ;
500 millions d’euros remboursables au pair le 17 juillet 2028 et portant intérêt à un taux annuel de 1 %. Le coupon est payable le 17 juillet de chaque année.

Le montant des intérêts courus relatifs à cet emprunt s’élève à 2 millions d’euros au
31 août 2021 .

Aucun des emprunts obligataires ne comporte de covenants financiers.

15.2 Autres emprunts auprès des organismes financiers

15.2.1 Ligne de crédit confirmé multidevises de juillet 2011

Le 18 juillet 2011, Sodexo S.A. a signé une ligne de crédit confirmé multidevises d’un montant maximum de 600 millions d’euros plus 800 millions de dollars américains, avec une échéance fixée initialement au 18 juillet 2016. Cette ligne de crédit a été modifiée à plusieurs reprises, en dernier lieu en juillet 2019, avec une nouvelle date d’échéance en juillet 2024, et prévoyant deux options permettant de prolonger l’échéance d’un an jusqu’en juillet 2026. La première option a été exercée au cours de l’exercice 2019-2020 et la seconde option a été exercée au cours de l'exercice 2020-2021. La date d’échéance est maintenant juillet 2026. Le montant maximum disponible s’élève désormais à 589 millions d’euros plus 785 millions de dollars américains.

La dernière modification comprend également une clause de durabilité qui lie le coût de la ligne de crédit à la capacité de Sodexo de respecter son engagement public de réduire de 50 % ses déchets alimentaires d’ici à 2025.

Les tirages utilisés sont porteurs d’intérêts à taux variable indexé sur les taux LIBOR et EURIBOR. Cette ligne de crédit ne comporte pas de covenants financiers.

Au 31 août 2021, comme au 31 août 2020, aucun tirage n’est en cours sur cette ligne de crédit.