| DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION (en millions d’euros) | MONTANTS BRUTS | MOINS D’UN AN | ENTRE 1 ET 5 ANS | À PLUS DE 5 ANS |
|---|---|---|---|---|
| Autres emprunts obligataires | Autres emprunts obligataires MONTANTS BRUTS 4 393 |
Autres emprunts obligataires MOINS D’UN AN 13 |
Autres emprunts obligataires ENTRE 1 ET 5 ANS 2 800 |
Autres emprunts obligataires À PLUS DE 5 ANS 1 580 |
| Emprunt auprès des sociétés apparentées | Emprunt auprès des sociétés apparentées MONTANTS BRUTS 595 |
Emprunt auprès des sociétés apparentées MOINS D’UN AN 15 |
Emprunt auprès des sociétés apparentées ENTRE 1 ET 5 ANS — |
Emprunt auprès des sociétés apparentées À PLUS DE 5 ANS 580 |
| Autres dettes financières | Autres dettes financières MONTANTS BRUTS — |
Autres dettes financières MOINS D’UN AN — |
Autres dettes financières ENTRE 1 ET 5 ANS — |
Autres dettes financières À PLUS DE 5 ANS — |
| SOUS-TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES | SOUS-TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES MONTANTS BRUTS 4 988 |
SOUS-TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES MOINS D’UN AN 28 |
SOUS-TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES ENTRE 1 ET 5 ANS 2 800 |
SOUS-TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES À PLUS DE 5 ANS 2 160 |
| Fournisseurs et comptes rattachés* | Fournisseurs et comptes rattachés* MONTANTS BRUTS 101 |
Fournisseurs et comptes rattachés* MOINS D’UN AN 101 |
Fournisseurs et comptes rattachés* ENTRE 1 ET 5 ANS
|
Fournisseurs et comptes rattachés* À PLUS DE 5 ANS
|
| Autres dettes et comptes de régularisation | Autres dettes et comptes de régularisation MONTANTS BRUTS 419 |
Autres dettes et comptes de régularisation MOINS D’UN AN 416 |
Autres dettes et comptes de régularisation ENTRE 1 ET 5 ANS 3 |
Autres dettes et comptes de régularisation À PLUS DE 5 ANS
|
| TOTAL | TOTAL MONTANTS BRUTS 5 508 |
TOTAL MOINS D’UN AN 545 |
TOTAL ENTRE 1 ET 5 ANS 2 803 |
TOTAL À PLUS DE 5 ANS 2 160 |
* Seules les dettes fournisseurs incluant les charges à payer sont portées sur cette ligne.
Il n’y a pas de dettes représentées par des effets de commerce.
| MONTANT ET ÉCHÉANCE DES DETTES FOURNISSEURS (en millions d’euros) | TOTAL | NON ÉCHUS | < 30 JOURS | DE 31 À 44 JOURS | DE 45 À 75 JOURS | DE 76 À 90 JOURS | > 90 JOURS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fournisseurs hors Groupe * | Fournisseurs hors Groupe * TOTAL 92 |
Fournisseurs hors Groupe * NON ÉCHUS 75 |
Fournisseurs hors Groupe * < 30 JOURS 15 |
Fournisseurs hors Groupe * DE 31 À 44 JOURS — |
Fournisseurs hors Groupe * DE 45 À 75 JOURS 2 |
Fournisseurs hors Groupe * DE 76 À 90 JOURS — |
Fournisseurs hors Groupe * > 90 JOURS — |
| Fournisseurs Groupe | Fournisseurs Groupe TOTAL 9 |
Fournisseurs Groupe NON ÉCHUS 13 |
Fournisseurs Groupe < 30 JOURS (4) |
Fournisseurs Groupe DE 31 À 44 JOURS — |
Fournisseurs Groupe DE 45 À 75 JOURS — |
Fournisseurs Groupe DE 76 À 90 JOURS — |
Fournisseurs Groupe > 90 JOURS — |
| TOTAL | TOTAL TOTAL 101 |
TOTAL NON ÉCHUS 88 |
TOTAL < 30 JOURS 11 |
TOTAL DE 31 À 44 JOURS — |
TOTAL DE 45 À 75 JOURS 2 |
TOTAL DE 76 À 90 JOURS — |
TOTAL > 90 JOURS — |
Le 17 juillet 2020, Sodexo S.A. a émis un emprunt obligataire structuré en deux tranches :
Le montant des intérêts courus relatifs à cet emprunt s’élève à 2 millions d’euros au 31 août 2022.
Le 27 avril 2020, Sodexo S.A. a émis un emprunt obligataire structuré en deux tranches :
Le montant des intérêts courus relatifs à cet emprunt s’élève à 5 millions d’euros au 31 août 2022.
Sodexo S.A. a émis le 26 juin 2019 un emprunt obligataire de 250 millions de livres sterling à échéance juin 2028 et portant intérêt au taux annuel de 1,75%. Le coupon est payable le 26 juin de chaque année. Le montant des intérêts courus relatifs à cet emprunt s’élève à 1 million d’euros au 31 août 2022.
Sodexo S.A. a émis le 22 mai 2018 un emprunt obligataire de 300 millions d’euros à échéance mai 2025 et portant intérêt au taux annuel de 1,125%. Le coupon est payable le 22 mai de chaque année. Le montant des intérêts courus relatifs à cet emprunt s’élève à 1 million d’euros au 31 août 2022.
Le 14 octobre 2016, Sodexo S.A. a émis un emprunt obligataire de 600 millions d’euros à échéance avril 2027 et portant intérêt au taux annuel de 0,75%. Le coupon est payable le 14 avril de chaque année. Le 1er août 2017, cet emprunt a fait l’objet d’un abondement de 200 millions d’euros. Le montant des intérêts courus relatifs à cet emprunt s’élève à 2 millions d’euros au 31 août 2022.
Le 24 juin 2014, Sodexo S.A. a émis un emprunt obligataire structuré en deux tranches :
Le montant des intérêts courus relatifs à cet emprunt s’élève à 2 millions d’euros au 31 août 2022.
Aucun des emprunts obligataires ne comporte de covenants financiers.
Le 18 juillet 2011, Sodexo S.A. a signé une ligne de crédit confirmé multidevises d’un montant maximum de 600 millions d’euros plus 800 millions de dollars américains, avec une échéance fixée initialement au 18 juillet 2016. Cette ligne de crédit a été modifiée à plusieurs reprises, en dernier lieu en juillet 2019, avec une nouvelle date d’échéance en juillet 2024, et prévoyant deux options permettant de prolonger l’échéance d’un an jusqu’en juillet 2026. La première option a été exercée au cours de l’exercice 2020 et la seconde option a été exercée au cours de l'exercice 2021. La date d’échéance est maintenant juillet 2026. Le montant maximum disponible s’élève désormais à 589 millions d’euros plus 785 millions de dollars américains.
La dernière modification comprend également une clause de durabilité qui lie le coût de la ligne de crédit à la capacité de Sodexo de respecter son engagement public de réduire de 50% ses déchets alimentaires d’ici à 2025.
