Informations clés
Grâce à une plateforme technologique dédiée à l'engagement et aux avantages collaborateurs qui bénéficie d'un leadership de longue date dans un écosystème digital avancé et évolutif, Pluxee offre une expérience utilisateur complète pour aider les employés à se sentir engagés, motivés, soutenus financièrement et reconnus. Deuxième acteur mondial sur le marché des avantages aux salariés, Pluxee propose à plus de 500 000 clients et 36 millions de consommateurs dans 31 pays plus de 250 produits et services, allant des titres repas et alimentaires aux chèques-cadeaux, en passant par des avantages mobilité, des programmes de récompenses et de reconnaissance, ainsi que des programmes d'engagement et des aides publiques.
Description du spin-off
Au cours de l’exercice 2023, le Groupe a annoncé son intention de réaliser le spin-off et la cotation de son activité Services Avantages & Récompenses désormais Pluxee, et ainsi créer deux pure players, leaders sur leurs marchés, bénéficiant tous deux de modèles économiques fortement générateurs de trésorerie et renforcer chacune des deux entités pour exécuter leur stratégie respective et réaliser pleinement leur potentiel sur des marchés en forte croissance.
La cotation de Pluxee devrait intervenir début 2024 sur Euronext Paris, sous réserve de l’approbation du prospectus par l'Autorité des marchés financiers néerlandaise (Stichting Autoriteit Financiële Markten) et de son passeport européen auprès de l'Autorité des marchés financiers française, de la décision d’admission d’Euronext ainsi que des conditions de marché.
Les droits de vote double existants des actionnaires seront maintenus au sein de Pluxee qui sera immatriculé aux Pays-Bas, permettant ainsi à Bellon SA de conserver un rôle d’actionnaire de contrôle à long terme dans Pluxee. La résidence fiscale de Pluxee sera maintenue en France.
Le projet de spin-off total sera soumis au vote des actionnaires lors d'une Assemblée Générale dédiée qui se tiendra début 2024.
Pluxee prévoit d'organiser un Capital Markets Day en amont de l'Assemblée Générale dédiée pour détailler son plan stratégique et les prochaines étapes de son développement. Les objectifs pour l’exercice 2024 et le moyen-terme seront dévoilés à cette occasion.
Le spin-off n’aura pas d’incidence fiscale significative pour Sodexo et ses actionnaires, au moins en France et aux États-Unis.
Pluxee se verra allouer une partie de la dette actuelle de Sodexo à hauteur de 0,6 milliard d’euros. et disposera d’une structure de capital correspondant à une notation Investment grade solide.
Une gouvernance dédiée
Dans le cadre du projet de spin-off et de cotation, Pluxee s'est doté d’une gouvernance dédiée afin de soutenir la Société dans l’accélération de sa trajectoire de croissance commerciale et financière.
Le Conseil d'Administration de Pluxee présidé par Didier Michaud Daniel sera composé de quatre administrateurs membres de la famille Bellon et de cinq administrateurs indépendants.
Pour mettre en œuvre sa stratégie, Pluxee peut compter sur Aurélien Sonet et son équipe de direction qui allie expertises transverses et compétences représentatives des différentes activités et zones géographiques où Pluxee opère.
