| DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION (en millions d’euros) | MONTANTS BRUTS | MOINS D’UN AN | ENTRE 1 ET 5 ANS | À PLUS DE 5 ANS |
|---|---|---|---|---|
| Autres emprunts obligataires | Autres emprunts obligataires MONTANTS BRUTS3 591 |
Autres emprunts obligataires MOINS D’UN AN711 |
Autres emprunts obligataires ENTRE 1 ET 5 ANS2 080 |
Autres emprunts obligataires À PLUS DE 5 ANS800 |
| Emprunt auprès des sociétés apparentées | Emprunt auprès des sociétés apparentées MONTANTS BRUTS— |
Emprunt auprès des sociétés apparentées MOINS D’UN AN— |
Emprunt auprès des sociétés apparentées ENTRE 1 ET 5 ANS— |
Emprunt auprès des sociétés apparentées À PLUS DE 5 ANS— |
| Autres dettes financières | Autres dettes financières MONTANTS BRUTS— |
Autres dettes financières MOINS D’UN AN— |
Autres dettes financières ENTRE 1 ET 5 ANS— |
Autres dettes financières À PLUS DE 5 ANS— |
| SOUS-TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES | SOUS-TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES MONTANTS BRUTS3 591 |
SOUS-TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES MOINS D’UN AN711 |
SOUS-TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES ENTRE 1 ET 5 ANS2 080 |
SOUS-TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES À PLUS DE 5 ANS800 |
| Fournisseurs et comptes rattachés* | Fournisseurs et comptes rattachés *MONTANTS BRUTS84 |
Fournisseurs et comptes rattachés *MOINS D’UN AN84 |
Fournisseurs et comptes rattachés *ENTRE 1 ET 5 ANS
|
Fournisseurs et comptes rattachés *À PLUS DE 5 ANS
|
| Autres dettes et comptes de régularisation | Autres dettes et comptes de régularisation MONTANTS BRUTS101 |
Autres dettes et comptes de régularisation MOINS D’UN AN98 |
Autres dettes et comptes de régularisation ENTRE 1 ET 5 ANS3 |
Autres dettes et comptes de régularisation À PLUS DE 5 ANS
|
| TOTAL | TOTALMONTANTS BRUTS3 776 | TOTALMOINS D’UN AN893 | TOTALENTRE 1 ET 5 ANS2 083 | TOTALÀ PLUS DE 5 ANS800 |
* Seules les dettes fournisseurs incluant les charges à payer sont portées sur cette ligne.
Il n’y a pas de dettes représentées par des effets de commerce.
| MONTANT ET ÉCHÉANCE DES DETTES FOURNISSEURS (en millions d’euros) | TOTAL | NON ÉCHUS | < 30 JOURS | DE 31 À 44 JOURS | DE 45 À 75 JOURS | DE 76 À 90 JOURS | > 90 JOURS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fournisseurs hors Groupe* | Fournisseurs hors Groupe *TOTAL73 |
Fournisseurs hors Groupe *NON ÉCHUS53 |
Fournisseurs hors Groupe *< 30 JOURS18 |
Fournisseurs hors Groupe *DE 31 À 44 JOURS— |
Fournisseurs hors Groupe *DE 45 À 75 JOURS2 |
Fournisseurs hors Groupe *DE 76 À 90 JOURS— |
Fournisseurs hors Groupe *> 90 JOURS— |
| Fournisseurs Groupe | Fournisseurs Groupe TOTAL11 |
Fournisseurs Groupe NON ÉCHUS(11) |
Fournisseurs Groupe < 30 JOURS22 |
Fournisseurs Groupe DE 31 À 44 JOURS— |
Fournisseurs Groupe DE 45 À 75 JOURS— |
Fournisseurs Groupe DE 76 À 90 JOURS— |
Fournisseurs Groupe > 90 JOURS— |
| TOTAL | TOTALTOTAL84 | TOTALNON ÉCHUS42 | TOTAL< 30 JOURS40 | TOTALDE 31 À 44 JOURS— | TOTALDE 45 À 75 JOURS2 | TOTALDE 76 À 90 JOURS— | TOTAL> 90 JOURS— |
* Seules les dettes fournisseurs incluant les charges à payer sont portées sur cette ligne.
| (en millions) | Nominal (en devise locale) | Devise | Nominal (en euro) | Type de taux | Taux | Date d'émission | Date d'échéance | Intérêts courus et non échus | Total (en euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sodexo S.A. | Sodexo S.A.Nominal (en devise locale) 500 |
Sodexo S.A.Devise EUR |
Sodexo S.A.Nominal (en euro) 500 |
Sodexo S.A.Type de taux Fixe |
Sodexo S.A.Taux2,50 % | Sodexo S.A.Date d'émission 24/06/2014 |
Sodexo S.A.Date d'échéance 24/06/2026 |
Sodexo S.A.Intérêts courus et non échus 2 |
Sodexo S.A.Total (en euro) 502 |
| Sodexo S.A. | Sodexo S.A. Nominal (en devise locale)600 |
Sodexo S.A. DeviseEUR |
Sodexo S.A. Nominal (en euro)600 |
Sodexo S.A. Type de tauxFixe |
Sodexo S.A. Taux0,75 % |
Sodexo S.A. Date d'émission14/10/2016 |
Sodexo S.A. Date d'échéance14/04/2027 |
Sodexo S.A. Intérêts courus et non échus2 |
Sodexo S.A. Total (en euro)602 |
| Sodexo S.A. | Sodexo S.A. Nominal (en devise locale)200 |
Sodexo S.A. DeviseEUR |
Sodexo S.A. Nominal (en euro)200 |
Sodexo S.A. Type de tauxFixe |
Sodexo S.A. Taux0,75 % |
Sodexo S.A. Date d'émission01/08/2017 |
Sodexo S.A. Date d'échéance14/04/2027 |
Sodexo S.A. Intérêts courus et non échus— |
Sodexo S.A. Total (en euro)200 |
| Sodexo S.A. | Sodexo S.A. Nominal (en devise locale)250 |
Sodexo S.A. DeviseGBP |
Sodexo S.A. Nominal (en euro)280 |
Sodexo S.A. Type de tauxFixe |
Sodexo S.A. Taux1,75 % |
Sodexo S.A. Date d'émission26/06/2019 |
Sodexo S.A. Date d'échéance26/06/2028 |
Sodexo S.A. Intérêts courus et non échus1 |
Sodexo S.A. Total (en euro)281 |
| Sodexo S.A. | Sodexo S.A. Nominal (en devise locale)700 |
Sodexo S.A. DeviseEUR |
Sodexo S.A. Nominal (en euro)700 |
Sodexo S.A. Type de tauxFixe |
Sodexo S.A. Taux0,75 % |
Sodexo S.A. Date d'émission27/04/2020 |
Sodexo S.A. Date d'échéance27/04/2025 |
Sodexo S.A. Intérêts courus et non échus2 |
Sodexo S.A. Total (en euro)702 |
| Sodexo S.A. | Sodexo S.A. Nominal (en devise locale)800 |
Sodexo S.A. DeviseEUR |
Sodexo S.A. Nominal (en euro)800 |
Sodexo S.A. Type de tauxFixe |
Sodexo S.A. Taux1,00 % |
Sodexo S.A. Date d'émission27/04/2020 |
Sodexo S.A. Date d'échéance27/04/2029 |
Sodexo S.A. Intérêts courus et non échus3 |
Sodexo S.A. Total (en euro)803 |
| Sodexo S.A. | Sodexo S.A. Nominal (en devise locale)500 |
Sodexo S.A. DeviseEUR |
Sodexo S.A. Nominal (en euro)500 |
Sodexo S.A. Type de tauxFixe |
Sodexo S.A. Taux1,00 % |
Sodexo S.A. Date d'émission17/07/2020 |
Sodexo S.A. Date d'échéance17/07/2028 |
Sodexo S.A. Intérêts courus et non échus1 |
Sodexo S.A. Total (en euro)501 |
| TOTAL | TOTALNominal (en devise locale)
|
TOTALDevise
|
TOTALNominal (en euro)3 580 | TOTALType de taux
|
TOTALTaux
|
TOTALDate d'émission
|
TOTALDate d'échéance
|
TOTALIntérêts courus et non échus11 | TOTALTotal (en euro)3 591 |
Aucun des emprunts obligataires ci-dessus ne comporte de covenants financiers.
Sodexo S.A. a remboursé le 17 janvier 2024 la première tranche de l'emprunt obligataire émis le 17 juillet 2020 d'un montant de 500 millions d'euros portant intérêt à un taux annuel de 0,5%.
En juillet 2023, la Société avait lancé un processus de sollicitation de consentement concernant ses 4,4 milliards d'euros d'emprunts obligataires en euro et en livre sterling en circulation, afin d'obtenir l’approbation de procéder au spin-off de Pluxee (ex activité Services Avantages & Récompenses). La proposition a été approuvée pour 7 des 8 souches d'obligations. Il a été mis fin à la sollicitation de consentements relative aux obligations de 300 millions d'euros à 1,125% à échéance le 22 mai 2025 (les « Obligations de mai 2025 ») et, le 25 octobre 2023, le Conseil d'Administration a décidé de rembourser les Obligations de mai 2025 et de publier l’avis de remboursement anticipé le 26 octobre 2023. Sodexo a remboursé le montant total en principal des Obligations de mai 2025 en circulation le 10 novembre 2023.
Le 18 juillet 2011, Sodexo S.A. a signé une ligne de crédit confirmé multidevises d’un montant maximum de 600 millions d’euros plus 800 millions de dollars américains, avec une échéance fixée initialement au 18 juillet 2016. Cette ligne de crédit a été modifiée à plusieurs reprises, en dernier lieu en juillet 2019, avec une nouvelle date d’échéance en juillet 2024, et prévoyant deux options permettant de prolonger l’échéance d’un an jusqu’en juillet 2026. La première option a été exercée au cours de l’exercice 2020 et la seconde option a été exercée au cours de l’exercice 2021. La date d’échéance est maintenant juillet 2026. Le montant maximum disponible s’élève désormais à 589 millions d’euros plus 785 millions de dollars américains.
La dernière modification comprend également une clause de durabilité qui lie le coût de la ligne de crédit à la capacité de Sodexo de respecter son engagement public de réduire de 50% ses déchets alimentaires d’ici à 2025.
Les tirages utilisés sont porteurs d’intérêts à taux variable indexés sur les taux LIBOR et EURIBOR. Cette ligne de crédit ne comporte pas de covenants financiers.
Au 31 août 2024, comme au 31 août 2023, aucun tirage n’est en cours sur cette ligne de crédit.
